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2025년 대통령 선거에서 이재명 후보가 당선되며, 대한민국은 5년 만에 정권 교체를 맞이하게 되었습니다. 경제정책과 산업정책의 방향이 달라지면서, 투자자들의 관심은 ‘어떤 주식이 수혜를 받을까?’로 옮겨가고 있습니다.
이번 글에서는 이재명 정부의 주요 경제 공약을 바탕으로, 정권 교체 이후 주목해야 할 주식시장 수혜주를 섹터별로 정리해 드립니다.
1. 친환경 에너지 및 전력 인프라 섹터
당선인은 대선 기간 동안 “재생에너지 50% 시대”를 핵심 공약 중 하나로 제시했습니다. 이는 기존 석탄·원자력 중심에서 태양광·풍력·수소 등 신재생 에너지 중심으로 전환하겠다는 뜻입니다.
- 태양광 관련주: SDN, 한화솔루션, OCI
- 풍력 관련주: 씨에스윈드, 두산에너빌리티
- 전력망 인프라: LS ELECTRIC, 효성중공업
또한, 노후 전력설비 교체 및 스마트그리드 구축을 공약한 만큼, 전력 계통 장비 생산 기업들도 함께 수혜가 예상됩니다.
➡ 투자 포인트: 2026년부터 본격 시행될 ‘그린 뉴딜 2.0’ 예산 반영 시, 실적 개선 기대감 상승
2. 공공 인프라·건설·SOC 관련주
정권 교체 후 지역균형 발전 및 SOC 확장 투자가 확대될 것으로 전망되며, 이와 관련된 건설주 및 시멘트, 철강업체의 관심도가 높아졌습니다.
- 건설 대형주: DL이앤씨, GS건설, 현대건설
- 시멘트·소재: 한일시멘트, 성신양회
- 지방 SOC 수혜: 지역 철도/도로 업체, 대아티아이, 현대에버다임 등
당선자는 지방균형발전 특별법 제정을 공약했으며, 5대 권역별 ‘메가 프로젝트’(공항, 철도, 물류단지 등)의 추진도 예고된 상태입니다.
➡ 투자 포인트: 정부 예산안 공개 전후로 실적 기대감에 따라 테마 형성 가능성
3. 디지털 산업·AI·교육 기술 관련주
“AI 중심 국가”라는 슬로건 아래, 이재명 정부는 디지털 산업 육성 정책을 집중적으로 펼칠 것으로 보입니다. 관련 주식 시장에서는 이미 AI 반도체, 데이터센터, 교육 플랫폼 등으로 관심이 확대되고 있습니다.
- AI·반도체: 알체라, 코난테크놀로지, 네패스
- 교육 기술주(EdTech): 메가스터디교육, 아이스크림에듀
- 데이터·클라우드: 더존비즈온, NHN클라우드
또한 ‘1인 1AI 튜터’를 도입하겠다는 교육 공약이 발표되며, AI 기반 학습 서비스가 부각되고 있습니다.
➡ 투자 포인트: 정책 발표 직후 이슈 급등 가능성이 높으며, 장기적 성장 테마로도 유효
2025년 정권 교체는 경제 패러다임 변화의 시작입니다.
당선인의 핵심 정책은 친환경 에너지, 공공 SOC, 디지털 AI 산업 육성으로 요약되며, 이에 따라 관련 업종과 종목들이 단기·중기 수혜를 입을 가능성이 큽니다. 다만, 정책 실현에는 시간이 필요하므로 단기 테마 장세와 중장기 펀더멘털 분석을 병행하는 전략이 중요합니다.
지금이 바로 ‘정책 테마주’를 선별하고 포트폴리오를 조정할 골든타임입니다.
